Önemli Noktalar
- MARA Holdings, 2031 vadeli 850 milyon dolarlık kuponsuz dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını başarıyla kapattı ve elde edilen gelirin büyük bir kısmını bitcoin satın almak ve operasyonlarını genişletmek için kullanmayı planlıyor.
- Senetler, şirketin son işlem fiyatı üzerinden %40'lık bir primi temsil eden hisse başına 34,58 $'lık ilk dönüştürme fiyatıyla nakde veya MARA adi hisse senedine dönüştürülebilir.
Stratejik Sermaye Artışı Bitcoin'in Genişlemesine Zemin Hazırlıyor
Dijital varlık altyapısı alanında önde gelen bir oyuncu olan MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), 850 milyon dolarlık kuponsuz dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirket, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir plasman yoluyla finansman sağladı ve ilk alıcıların iskonto ve komisyonlarından sonra net gelir yaklaşık 835,1 milyon dolar oldu.
Bitcoin Edinme Stratejisi Merkez Sahneye Çıkıyor
Toplanan sermayenin büyük bir kısmı bitcoin alımı için ayrılmış olup, MARA'nın kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmek için önemli bir hamle anlamına gelmektedir. Şirket, 2026 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvillerin geri satın alınması için yaklaşık 48 milyon dolar ayırırken, kalan fonlar bitcoin alımları ve potansiyel stratejik satın almalar ve mevcut varlıkların genişletilmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için tahsis edildi.
Esnek Dönüşüm Koşulları Kurumsal İlgi Çekiyor
Yeni ihraç edilen ve 2031 yılında vadesi dolacak olan tahviller, yatırımcılar için önemli bir esneklik sunuyor. Dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 28,9159 MARA adi hisse senedi olarak belirlenmiştir ve sahipler senetlerini nakde, MARA adi hisse senedine veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürme seçeneğine sahiptir. Şirket ayrıca, MARA'nın adi hisse senedinin belirli fiyat koşullarına tabi olarak Haziran 2029'dan itibaren erken itfa hükümleri de dahil etmiştir.
Bu önemli sermaye artışı, MARA'yı potansiyel olarak en büyük kurumsal bitcoin sahiplerinden biri haline getirirken, dijital varlık altyapısı sektöründe gelecekteki büyüme fırsatları için bilançosunu güçlendiriyor.
