נקודות מרכזיות
- MARA מגייסת 850 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב להמרה ללא ריבית, ומתכננת רכישה משמעותית של ביטקוין.
- האיגרות ניתנות להמרה למזומן או למניות רגילות של MARA במחיר המרה ראשוני של 34.58 דולר למניה, המייצג פרמיה של 40% מעל מחיר המסחר האחרון של החברה.
גיוס הון אסטרטגי סולל את הדרך להתרחבות בתחום הביטקוין
חברת MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), שחקנית בולטת בתחום תשתיות הנכסים הדיגיטליים, הודיעה על השלמת גיוס מוצלח של 850 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב בכירות להמרה ללא ריבית. החברה השיגה את המימון בהנפקה פרטית לרוכשים מוסדיים מוסמכים, עם הכנסות נטו בסך כ-835.1 מיליון דולר לאחר ניכוי הנחות ועמלות הרוכשים הראשוניים.
אסטרטגיית רכישת הביטקוין במרכז הבמה
רוב ההון שגויס מיועד לרכישת ביטקוין, במהלך משמעותי לחיזוק מעמדה של MARA בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים. החברה הקצתה כ-48 מיליון דולר לרכישת איגרות חוב להמרה קיימות שיפקעו בשנת 2026, בעוד שאר הכספים מיועדים לרכישת ביטקוין ולמטרות עסקיות כלליות, כולל רכישות אסטרטגיות פוטנציאליות והרחבת נכסים קיימים.
תנאי המרה גמישים מושכים עניין מוסדי
איגרות החוב החדשות, שיפקעו בשנת 2031, מציעות גמישות משמעותית למשקיעים. שיעור ההמרה נקבע על 28.9159 מניות רגילות של MARA לכל 1,000 דולר קרן, כאשר המחזיקים באיגרות החוב יכולים להמיר אותן למזומן, למניות רגילות של MARA, או לשילוב של שניהם. בנוסף, החברה כללה הוראות לפדיון מוקדם החל מיוני 2029, בכפוף לתנאי מחיר מסוימים של המניות הרגילות של MARA.
גיוס ההון המשמעותי הזה ממקם את MARA כאחת המחזיקות המוסדיות הגדולות בביטקוין, תוך חיזוק המאזן שלה להזדמנויות צמיחה עתידיות בתחום תשתיות הנכסים הדיגיטליים.
