Puntos clave
- MARA Holdings ha cerrado con éxito una oferta de 850 millones de dólares de bonos preferentes convertibles de cupón cero con vencimiento en 2031, con planes de utilizar la mayor parte de los ingresos para adquirir bitcoin y ampliar sus operaciones.
- Los pagarés son convertibles en efectivo o en acciones ordinarias de MARA a un precio de conversión inicial de 34,58 dólares por acción, lo que representa una prima del 40% sobre la cotización reciente de la empresa.
La captación estratégica de capital prepara el terreno para la expansión de Bitcoin
MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), empresa destacada en el ámbito de la infraestructura de activos digitales, ha anunciado la finalización con éxito de una oferta de bonos preferentes convertibles de cupón cero por valor de 850 millones de dólares. La empresa obtuvo la financiación a través de una colocación privada a compradores institucionales cualificados, con una recaudación neta de aproximadamente 835,1 millones de dólares tras los descuentos y comisiones de los compradores iniciales.
La estrategia de adquisición de bitcoins pasa a primer plano
La mayor parte del capital recaudado se destina a la adquisición de bitcoins, lo que supone un paso importante para reforzar la posición de MARA en el mercado de las criptomonedas. La empresa ha destinado aproximadamente 48 millones de dólares a la recompra de los bonos convertibles existentes con vencimiento en 2026, y el resto de los fondos se destinarán a la compra de bitcoins y a fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones estratégicas y la expansión de los activos existentes.
Las condiciones flexibles de conversión atraen el interés institucional
Los pagarés de nueva emisión, con vencimiento en 2031, ofrecen una notable flexibilidad a los inversores. El tipo de conversión está fijado en 28,9159 acciones ordinarias de MARA por cada 1.000 dólares de principal, y los tenedores tienen la opción de convertir sus pagarés en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos. La empresa también ha incluido disposiciones para la amortización anticipada a partir de junio de 2029, sujeta a condiciones específicas de precio de las acciones ordinarias de MARA.
Esta importante ampliación de capital permite a MARA convertirse en uno de los mayores tenedores institucionales de bitcoins, al tiempo que refuerza su balance de cara a futuras oportunidades de crecimiento en el sector de las infraestructuras de activos digitales.
