النقاط الرئيسية
- نجحت شركة MARA Holdings في إغلاق طرح سندات أولية قابلة للتحويل إلى سندات قابلة للتحويل إلى سندات قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2031، مع خطط لاستخدام غالبية العائدات في الاستحواذ على البيتكوين وتوسيع العمليات.
- هذه السندات قابلة للتحويل إلى نقد أو إلى أسهم عادية في شركة مارا بسعر تحويل مبدئي يبلغ 34.58 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 40% على سعر التداول الأخير للشركة.
زيادة رأس المال الاستراتيجي يمهد الطريق لتوسيع نطاق البيتكوين
أعلنت شركة MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)، وهي لاعب بارز في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية، عن نجاحها في إتمام طرح سندات أولية قابلة للتحويل إلى سندات قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وقد حصلت الشركة على التمويل من خلال اكتتاب خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين، حيث بلغ صافي العائدات حوالي 835.1 مليون دولار بعد خصومات وعمولات المشترين الأولية.
استراتيجية الاستحواذ على البيتكوين تحتل مركز الصدارة في استراتيجية الاستحواذ على البيتكوين
تم تخصيص غالبية رأس المال الذي تم جمعه للاستحواذ على عملة البيتكوين، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة MARA في سوق العملات الرقمية. وقد خصصت الشركة ما يقرب من 48 مليون دولار لإعادة شراء السندات الحالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026، مع تخصيص الأموال المتبقية لشراء البيتكوين والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة وتوسيع الأصول الحالية.
شروط التحويل المرنة تجذب اهتمام المؤسسات
وتأتي السندات الصادرة حديثاً، والتي تستحق في عام 2031، بمرونة ملحوظة للمستثمرين. فقد تم تحديد معدل التحويل عند 28.9159 سهم من الأسهم العادية لشركة MARA لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، مع منح حاملي السندات خيار تحويلها إلى نقد أو إلى أسهم عادية من MARA أو إلى مزيج من الاثنين معاً. وقد أدرجت الشركة أيضًا أحكامًا للاسترداد المبكر بدءًا من يونيو 2029، وفقًا لشروط سعرية محددة لأسهم MARA العادية.
إن هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال تضع شركة MARA في موقع يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر المؤسسات المالكة لعملة البيتكوين مع تعزيز ميزانيتها العمومية لفرص النمو المستقبلية في قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية.
