キーポイント
- MARAホールディングスは、8億5000万ドルの2031年満期ゼロ・クーポン転換社債の発行に成功し、調達資金の大半をビットコインの取得と事業拡大に充てる計画だ。
- この社債は、現金またはMARAの普通株式に転換可能で、転換価額は1株当たり34.58ドル。
ビットコイン拡大のための戦略的資本調達
MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)は、8億5,000万ドルのゼロ・クーポン転換社債の募集を成功裏に完了したと発表した。同社は適格機関投資家向けの第三者割当増資により資金を調達し、初回購入者の割引と手数料を差し引いた正味手取額は約8億3,510万ドルとなった。
ビットコイン獲得戦略が主役に
調達資金の大半はビットコイン購入に充てられ、暗号通貨市場におけるMARAの地位強化に向けた重要な動きとなる。同社は、既存の2026年満期転換社債型新株予約権付社債の買い戻しに約4,800万ドルを充当し、残りの資金はビットコインの購入と、潜在的な戦略的買収や既存資産の拡大を含む一般的な企業目的に指定されている。
柔軟な転換条件が機関投資家の関心を集める
2031年に満期を迎える新発債は、投資家にとって特筆すべき柔軟性を備えている。転換率は、元本1,000ドルにつき28.9159株のMARA普通株に設定されており、保有者は債券を現金、MARA普通株、またはその両方の組み合わせに転換することができる。同社はまた、MARA普通株式の特定の価格条件に従い、2029年6月からの早期償還条項も盛り込んでいる。
今回の大幅な増資により、MARAは、デジタル資産インフラ部門における将来の成長機会に向けてバランスシートを強化しつつ、機関投資家として大規模なビットコイン保有者の1つになる可能性がある。
