Önemli Noktalar
- MicroStrategy, ilk alıcılar için 250 milyon dolarlık ek opsiyonla birlikte 2029 vadeli sıfır faizli dönüştürülebilir tahviller yoluyla 1,75 milyar dolar toplamayı planladığını duyurdu
- Şirket, net gelirleri daha fazla bitcoin elde etmek için kullanma niyetini açıkça belirtiyor ve dünyanın en büyük kurumsal bitcoin sahibi olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor
Yeni Borçlanma Teklifi Detayları
Bitcoin'in güç merkezi haline gelen iş zekası şirketi MicroStrategy, nitelikli kurumsal alıcılara 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil sunmayı planladığını duyurdu. Aralık 2029'da vadesi dolacak olan sıfır faizli senetler, şirketin takdirine bağlı olarak nakde, MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senedine veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek. İlk alıcıların 250 milyon dolarlık ek tahvil satın almak için 3 günlük bir opsiyonu olacak.
Bitcoin Edinme Stratejisi
Piyasaya net bir sinyal veren MicroStrategy, gelirlerin birincil kullanımının ek bitcoin elde etmek olacağını belirtti. Bu hamle, şirketin dünyanın ilk ve en büyük Bitcoin Hazine Şirketi olarak, birincil hazine rezerv varlığı olarak sistematik bir şekilde bitcoin biriktirmek için borç ve öz sermaye dahil olmak üzere çeşitli finansman yöntemlerini kullandığı yerleşik stratejisiyle uyumludur.
Stratejik Zamanlama ve Şartlar
Bu duyurunun zamanlaması, kripto para piyasasındaki önemli hareketlerin ortasında gerçekleşti. Tahviller, düzenli faiz ödemesi yapılmaması ve belirli koşullara tabi olarak 1 Haziran 2029'dan önce kullanılabilir hale gelen bir dönüştürme seçeneği de dahil olmak üzere benzersiz koşullar sunmaktadır. Senet sahipleri, MicroStrategy'nin senetlerini 1 Haziran 2028 tarihinde nakit karşılığında geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacak ve bu da vadesinden önce potansiyel bir çıkış stratejisi sağlayacak.
Bu hamle, MicroStrategy'nin bitcoin edinimi için bugüne kadarki en büyük sermaye artırımlarından birini temsil ediyor ve şirketin piyasadaki dalgalanmalara rağmen bitcoin odaklı hazine stratejisine olan güveninin devam ettiğini gösteriyor. Şirket, özellikle nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen 19 Kasım 2024'te planlanan bir video web seminerinde teklif ayrıntılarını tartışacak.
