Puntos clave
- MicroStrategy anuncia planes para recaudar 1.750 millones de dólares mediante bonos convertibles sin intereses con vencimiento en 2029, con una opción adicional de 250 millones de dólares para los compradores iniciales.
- La empresa declara explícitamente su intención de utilizar los ingresos netos para adquirir más bitcoins, consolidando aún más su posición como el mayor tenedor corporativo de bitcoins del mundo
Detalles de la nueva oferta de deuda
MicroStrategy, la empresa de inteligencia de negocio convertida en potencia del bitcoin, ha anunciado que tiene previsto ofrecer 1.750 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles a compradores institucionales cualificados. Los pagarés, sin intereses y con vencimiento en diciembre de 2029, serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. Los compradores iniciales tendrán una opción de 3 días para comprar 250 millones de dólares adicionales en pagarés.
Estrategia de adquisición de Bitcoin
En una clara señal al mercado, MicroStrategy ha declarado que el uso principal de los ingresos será adquirir bitcoin adicional. Este movimiento se alinea con la estrategia establecida de la compañía como la primera y mayor empresa de tesorería de bitcoins del mundo, en la que utiliza diversos métodos de financiación, incluyendo deuda y capital, para acumular sistemáticamente bitcoins como su principal activo de reserva de tesorería.
Plazos y condiciones estratégicas
Este anuncio se produce en medio de importantes movimientos en el mercado de criptomonedas. Los pagarés ofrecen condiciones únicas, incluyendo la ausencia de pagos regulares de intereses y una opción de conversión disponible antes del 1 de junio de 2029, sujeta a condiciones específicas. Los tenedores tendrán derecho a exigir a MicroStrategy la recompra de sus pagarés a cambio de efectivo el 1 de junio de 2028, lo que ofrece una posible estrategia de salida antes del vencimiento.
Este movimiento representa una de las mayores captaciones de capital de MicroStrategy hasta la fecha para la adquisición de bitcoins, lo que demuestra la continua confianza de la compañía en su estrategia de tesorería centrada en bitcoins a pesar de la volatilidad del mercado. La compañía discutirá los detalles de la oferta en un video webinar programado para el 19 de noviembre de 2024, dirigido específicamente a compradores institucionales cualificados.
