נקודות מרכזיות
- על פי דיווח של Bloomberg, חברת BlackRock מציעה לבורסות קריפטו מרכזיות להשתמש בטוקן שלה, BUIDL, כבטוחה למסחר בנגזרות קריפטו. מהלך זה עשוי להרחיב את השפעתה של BlackRock בשוק הקריפטו.
- טוקן ה-BUIDL, הנתמך על ידי קרן בהיקף של 550 מיליון דולר המשקיעה באג"ח ממשלתיות של ארה"ב ובהסכמי ריפו, מתוכנן לשמור על ערכו המקביל לדולר האמריקאי תוך כדי הצעת תשואה למחזיקי הטוקן.
המהלך האסטרטגי של BlackRock בתחום נגזרות הקריפטו
בפיתוח משמעותי עבור שוק נגזרות הקריפטו, BlackRock, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, מבצעת מהלכים נועזים להרחבת השימוש בטוקן שלה, BUIDL. לפי דיווח של Bloomberg, הענקית מוול סטריט פנתה לבורסות קריפטו מרכזיות, כולל Binance, OKX ו-Deribit, והציעה להשתמש ב-BUIDL כבטוחה עבור עסקאות בנגזרות.
יוזמה אסטרטגית זו, שנחשפה על ידי Bloomberg תוך ציטוט מקורות אנונימיים, מצביעה על העניין ההולך וגובר של BlackRock בגישור בין פיננסים מסורתיים לשוק הנגזרות הדינמי של קריפטו. באמצעות קידום טוקן ה-BUIDL שלה, BlackRock שואפת להכניס נכס יציב ומפוקח שיכול להפחית סיכונים ולהגביר את הנזילות במסחר בנגזרות קריפטו.
הבנת BUIDL: חדשנות הנכסים הדיגיטליים של BlackRock
טוקן ה-BUIDL מייצג חדשנות משמעותית בצומת שבין פיננסים מסורתיים ומטבעות קריפטוגרפיים. הדיווח של Bloomberg חושף את הקרן התומכת בטוקן, שניהלה נכסים בהיקף של כ-550 מיליון דולר נכון ל-15 באוקטובר 2024. נכסים אלה מושקעים בעיקר באג"ח ממשלתיות של ארה"ב ובהסכמי ריפו, מה שמספק בסיס יציב לטוקן.
בדומה למטבעות יציבים, טוקני BUIDL מתוכננים לשמור על יחס 1:1 מול הדולר האמריקאי. עם זאת, כפי ש-Bloomberg מציין, ל-BUIDL יש יתרון נוסף: מחזיקי הטוקן יכולים להרוויח תשואה מההשקעות הבסיסיות בנכסים בעולם האמיתי. תכונה זו עשויה למצב את BUIDL כאופציה אטרקטיבית הן עבור סוחרים והן עבור משקיעים המחפשים יציבות ותשואה בשוק הקריפטו התנודתי.
אימוץ הולך וגובר ותחזיות לעתיד
מאמציה של BlackRock לקדם את טוקן ה-BUIDL כבר מראים סימנים של התקדמות. לפי דיווח של Bloomberg, חברות הברוקראז' הקריפטו הבולטות FalconX ו-Hidden Road כבר שילבו את BUIDL כאופציית בטוחה עבור לקוחותיהן, הכוללים קרנות גידור. האימוץ על ידי גורמים מבוססים בתחום הפיננסים הקריפטוגרפיים מעניק יוקרה ומאמץ ליוזמה של BlackRock.
בנוסף, ב-18 באוקטובר 2024, הודיע המשמורן Komainu כי לקוחות זכאים המשקיעים ב-BUIDL יוכלו להשתמש בטוקן כבטוחה לעסקאות באמצעות Hidden Road. התפתחות זו, שדווחה על ידי Bloomberg, מרחיבה את אפשרויות השימוש בטוקן BUIDL ויכולה לסלול את הדרך לאימוץ רחב יותר בשוק הנגזרים הקריפטוגרפיים.
הדיווח גם מדגיש את המיקום האסטרטגי של BlackRock בתחום הנכסים הדיגיטליים. טוקני ה-BUIDL מונפקים על גבי הבלוקצ'יין של Ethereum על ידי חברת Securitize, הנתמכת על ידי BlackRock. בנוסף, מציין Bloomberg שבספטמבר 2024, חברת Ethena הכריזה על תוכניות להשקת מטבע יציב חדש בשם UStb, אשר ייתמך על ידי BUIDL, מה שירחיב עוד יותר את האקוסיסטם של הטוקן.
בעוד BlackRock ממשיכה לדחוף לאימוץ רחב יותר של טוקן ה-BUIDL במסחר בשוק הנגזרים הקריפטוגרפיים, תעשיית הקריפטו עוקבת בעניין רב. האפשרות לשלב את BUIDL כבטוחה בפלטפורמות מרכזיות כמו Binance, OKX ו-Deribit עשויה להשפיע באופן משמעותי על הדינמיקה של מסחר הנגזרים הקריפטוגרפיים, ולמשוך יותר שחקנים מוסדיים לשוק. ככל שהסיפור הזה מתפתח, הדיווחים של Bloomberg ימשיכו כנראה לספק תובנות חשובות על הנוף המשתנה הזה, בצומת שבין פיננסים מסורתיים למטבעות קריפטוגרפיים.
